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ballbet安卓:东南亚疫情爆表MLCC产能告急国内2股抢得替代先机(名单)
发布时间:2023-09-01 12:20:09   来源:ballbet安卓版 作者:ballbet安卓版西甲赞助    点击:58

  

  截至18日中午12时,马来西亚过去24小时新增新冠肺炎确定诊出的病例22242例,创下疫情暴发以来新高。根据报道,原定于6月28日结束的“全面封锁”措施也再次延长。日前,马来西亚半导体工业协会主席王寿苔表示,一些工厂出现感染的情况,导致工厂被迫关闭,车用MLCC、芯片电阻、固态电容、铝质电容等芯片产能均将受到不同程度的冲击。

  因为不仅马来西亚的MLCC生产遭遇重创,菲律宾也因为疫情关停了不少MLCC的工厂,菲律宾是全球被动元器件的主要生产基地之一,在MLCC生产上,村田制作所、三星电机均有在菲律宾设厂,产能分别高达15%和40%。其中村田在菲律宾以车用MLCC元件生产为主,月产能约占车用市场18%。换言之,刚刚有缓解势头的车用缺芯潮,可能再一次面临着缺芯的尴尬。

  此外,A股市场上,MLCC相关企业,三环集团最新披露的半年报业绩显示,今年第一季度、第二季度公司的净利润均刷新最高纪录。另外风华高科也预计半年度盈利最高将翻倍。

  综合来看,海外疫情会导致订单回流以及国产替代加速,MLCC的景气度要持续全年时间。

  电子元器件是电子元件和电子器件的总称。元件又称被动元件,从工作特点来看,被动元件具备自身不消耗电能、或把电能转变为不同形式的其他能量、同时只需输入信号,不需要外加电源就能正常工作等特性。电容器、电阻器和电感器作为三大被动电子元件,被大范围的应用在3C、智能终端等消费电子领域。

  MLCC 是片式多层陶瓷电容器的英文缩写,是世界上用量最大、发展最快的片式元件之一。

  从全球来看,MLCC 大厂大致上可以分为三大梯队:第一梯队为日本厂商,起步早,具有技术优势和规模经济效应;第二梯队为韩国和中国台湾厂商,技术水平与日本厂商有一定差距,但具有规模优势,第三梯队则为中国大陆厂商,在技术和规模方面与前述都有所差距,但与台系厂商之间的差距在逐步缩小,主要代表厂商有风华高科、深圳宇阳、三环等。

  此外,近年来随着汽车电子化、电动车的发展,车规 MLCC 需求大涨。 日系大厂进行产能调整,主攻小尺寸、高容、车规MLCC 产品。所以这次海外疫情的影响,实际对国内企业占领车规级MLCC市场是有帮助的。

  根据中国电子元件行业协会统计,2019 年受到全球MLCC 量价齐降的影响,全球MLCC 市场规模同比下降12.6%至963 亿元,2020 年受到新冠肺炎影响,预计2020 年全球市场规模仍小幅下降7.5%至891 亿元。预计随全球 需求恢复,全球市场将在2021 年开始恢复上升,有望在2023 年达到1,083 亿元。2018年中国大陆MLCC 行业规模为434 亿元,2019 年达到438 亿元,大陆市场规模占比接近 全球一半。中国MLCC 市场规模预计在2023 年达到533亿元,年复合增速高于全球预 计增速。

  外部环境叠加国产规划,无疑加速了整个产业链向国内转移的趋势,我国企业在使用或开始认可本土品牌,将本土品牌作为后续主力。“外部施压+时代要求”促使国产替代的需求激增。

  电子陶瓷材料在狭义上即陶瓷粉料,是生产 MLCC 的主要的组成原材料之一;MLCC 所用电子陶瓷粉料的微细度、均匀度和可靠性直接决定了下游 MLCC 产品的尺寸、电容量和性能的稳定。陶瓷粉料市场集中度较高,市场占有率和先进的技术都集中于日本。国瓷材料是国内首家、全球第二家成功运用水热工艺批量生产纳米钛酸钡粉体的厂家,也是中国大陆顶级规模的批量生产并外销瓷粉的厂家,市占率为 10%。

  提升电容量是 MLCC 替代别的类型电容器的有效途径,在一定的体积内制造更大电容量的 MLCC,一直是 MLCC 领域的重要研发课题。在一定体积内提升电容量的方法主要有两种,其一是减小电介质层厚度,其二是增加 MLCC 内部的积层数。目前,日本厂商普遍能做到 1μm 薄膜介质堆叠 1000 层以上,而中国厂商只能达到 300 至 500 层,与国外龙头还有一定差距。

  当前日本公司在 MLCC 烧结专用设备技术方面领先于其它各国,不仅有各式氮气氛窑炉(钟罩炉和隧道炉),而且在设备自动化、精度方面有明显的优势。

  随着LED 照明部分需求上升,高压电容需求将持续增加;为满足电子回路的高性能与多功能要求,LSI 的工作频率慢慢的升高,这对低阻抗电源供给也提出了更高的要求;在车载用 MLCC 方面,MLCC 需要在极端的温度环境,弯曲强度等冲击传达的情况及高湿度(湿度 85%)等极端环境中稳定运转,未来 MLCC 的高可靠度要求也将会不断的提高。所以,未来 MLCC 也将继续朝高压化、高频化及高可靠度方向发展,以满足日新月异的下游终端市场需求。

  终端设备轻薄化和功能完善化的市场需求,促使 MLCC 向微型化和小尺寸方向发展。同时,为匹配终端持续不断的增加的功能,电池容量增长,要求 MLCC 向着大容量趋势发展。综合而言,MLCC 容量与体积比逐渐提升。

  2.智能手机功能的复杂化、多元化及其对 5G 的支持,将使得 MLCC 等被动元件单机用量快速增加。

  随着智能手机产品功能的复杂化、多元化,终端设备需要更加多的被动元件来进行稳压、稳流、滤杂波,以保障正常运作;同时,更快的连接和更强大的解决能力也需要更加多的被动元件。

  新能源汽车中三电系统能显著拉动 MLCC 的需求。外,MLCC 需求量开始上涨也受益于汽车上配备更多的音响、显示屏等。

  上游材料主要是陶瓷粉末和电极材料,其中陶瓷粉末的生产要钛酸钡、锆酸锶、锆钛酸钡等,制造商包括村田、日本堺、美国 Ferro、国瓷材料、三环集团等,集中度极高;制作电板金属的内外电极通常用铜、银、钯等材料,主要由大陆厂商进行生产。

  MLCC 下游应用广泛,可分为军用、工业路、消费类等,根据 Tech Design 多个方面数据显示,2019 年消费电子类占据比重达 64.2%,汽车电子占比为 14%。

  长期来看,MLCC 行业受益于 5G、汽车电子等发展的新趋势持续扩容。短期来看,补库存需求叠加终端需求强劲,而海外 MLCC 大厂扩产幅度较小,推动 MLCC 行业进入供需紧张阶段,MLCC 价格有望进入新一轮涨价周期。由于贸易战、疫情因素的影响,下游客户逐步依赖国内供应链,国内 MLCC 厂商迎来黄金发展期。

  本人不推荐任何个股,不收会员,没有QQ群,也没有微信群,也从不与任何人发生利益关系,所有信息只为自己学习使用,不作为买卖依据,买者自负,卖者也自负。

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