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锂电、光伏、军工工业链前文已做详细共享（指数现在都在重要发动方位打开按期反弹），今天我就把
半导体受周末外围商场大跌影响，昨日低开回踩10日均线（图①）后打开按期反弹；今天虽早盘冲高回落，但盘口资金回流显着，指数再创阶段新高是大概率事情，可继续重视。
因为半导体的细分范畴比较复杂，所以资金重视度相对比较会集，一些顶级范畴的相关个股继续遭到资金炒作，可作为工业的风向标。
界说：半导体指常温下导电功用介于导体和绝缘体之间的资料，常见的半导体资料有硅、锗、砷化镓等，硅是半导体资料使用中最具有影响力的一种；
半导体主要由四个组成部分构成：集成电路、光电器材、分立器材、传感器。集成电路是半导体四大部分之一，也能够称之为芯片。
重视理由：半导体，信息工业的“心脏”，影响一个国家所有工业的开展。大到飞机、斗极卫星，小到手机、电脑都包含了各式各样的半导体产品。跟着5G，国产代替的浪潮不断鼓起，“我国芯”呼声越来越高，国内半导体芯片公司有望加快兴起，职业预期有望完成质的飞越。
短期来看，通过10 月份以来的反弹后，本次中美联系阶段性平缓下，半导体板块将面对必定商场心情限制；中期来看，新增晶圆产能开端落地，“缺芯”局势有所缓解，职业景气量开端分解，低端提价逻辑不行继续，半导体设备和资料景气量开端提高，规划端受晶圆代工提价影响赢利或受揉捏；长时间来看，需求驱动和国产代替是长逻辑。
②：新能源轿车、光伏、风电等中长时间高景气职业需求驱动的方向，主张重视MOSFET、IGBT、CIS等。
③：新技能演进的方向，第三代半导体是十四五期间国家大力支持方向，且现在国产厂商技能已有打破，产品导入顺畅，产能建造开端落地，未来有望迎来快速开展。
韦尔股份:模仿芯片龙头。公司是国内鲜有的一起具有强壮半导体规划和IC分销实的公司，事务形式一起。
国科微:在广播电视芯片商场，公司长时间坚持直播卫星商场的龙头位置，占有肯定的商场份额。
富瀚微:公司是A股稀缺的视频监控芯片规划公司，背靠全球安防龙头海康威视的严密联系。
紫光国芯:国内IC规划龙头企业，主要产品包含智能芯片、特种集成电路及存储芯片。
江丰电子:公司是国内高纯溅射靶材职业龙头，是国内罕见打破海外技能封闭的龙头企业。
上海新阳:国内晶圆级化学品龙头企业，电镀液等产品首先打破国外独占，下流客户均为国内龙头封测厂和Foundry，职业壁垒极高，均是国内空白。
有研新材:公司在稀土功用资料、高纯金属靶材、光电资料、医疗器械等多事务布局，十分具有开展潜力。
飞凯资料:公司电子化学品与液晶范畴继续布局，有望成为电子化学品及液晶资料范畴双龙头。
南大光电:公司在LED上游MO源范畴具有深沉技能堆集，主营MO源产品销售稳步增长。
至纯科技:公司是国内高纯工艺体系范畴的龙头，先后与京东方、中芯世界等知名企业一起编制了多项电子职业国家标准。
晶盛机电:公司作为我国单晶硅设备龙头企业，在晶体生长设备及工艺范畴沉淀深沉，在手订单足够且履行进展杰出，成绩确定性强。
扬杰科技:公司安身国内功率二极管职业龙头位置，继续进口代替，是功率分立器材国产化的排头兵。
上海贝岭:公司是国内抢先的模仿IC供货商，公司仍是我国电子信息工业集团旗下的要点上市渠道，国企改革的要点对象。
捷捷微电:公司归于国内晶闸管龙头企业。晶闸管范畴海外厂商逐步退出商场，国内厂商代替海外厂商产品的趋势明晰。
长电科技:大陆半导体封测龙头，在技能、规划、体量和客户结构上都具有明显优势。
通富微电:公司主营事务是集成电路封装测验和其他事务，是全国TOP3的IC封测企业，其间封装测验事务占总营收97.91%。
姑苏固锝:公司是国内最大的整流器材出产企业和最具特征的集成电路QFN企业，在坚持二极管的抢先位置一起，活跃拓宽MEMS研制、规划及封装事务。
最终，悟心要提示我们的是，半导体工业要点要看各范畴的出产龙头以及技能创新叠加的速度，资金十分喜爱在这些范畴扎堆，值得长时间重视。
