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ballbet安卓:听说半导体春天回来了
发布时间:2024-04-21 01:30:46   来源:ballbet安卓版 作者:ballbet安卓版西甲赞助    点击:57

  

  得过且过的2023上半年总算过完了。这几天一向在总结心得,顺带提几句火的不可的SEMICON(2023我国国际半导体博览会)展会

  总结经验教训是出资人士必需要时间检讨的,有没什么看对或许看走眼的,看对的能持续有资历装X,看错的,只能是学日总——厚着脸皮表明死猪不怕开水烫。

  这火爆的Ai内容创造,大模型练习,大数据概括提取,ChatGPT,OpenAi,这种让英伟达GPGPU大卖,市值也直接干到万亿美金。

  从供给算力的芯片,到先进封装技能,高速通讯光模块/OPC,到大模型练习,Ai游戏内容创造,诞生了一大批体裁牛股,什么昆仑,拓维,中际旭创,寒武纪,景嘉微,海光信息……涨到你都看不懂。

  思路是对的,可是没适当这个出奇的是特喵的ChatGPT,OPENAi,这些东西。

  我其时以为是Chiplet的故事再来一遍,还特意点名了几个高算力芯片公司,澜起,海光,寒武纪,翱捷……

  那会儿,可是1月10号啊!我自己没敢干进去,眼睁睁看看寒武纪发疯相同狂飙,现在懊悔的大腿都拍肿了……

  不过我说实话,我一向不觉得国内的这些芯片能和英伟达GPGPU的对标,这技能距离真实太大了,所以我一向不敢下手,这估值我真实看不懂。

  有人跟我说,你看英伟达现已万亿美金市值了,假设国内有一个企业有1%的概率能成为我国版的英伟达,那是不是便是100亿美金,那是不是便是值700亿人民币?

  6月29-7月1日是SEMICON展,这个是半导体职业最重要一个活动,用咔嚓的话说,下半年甚至下一年的订单都靠这次展会了。

  火爆到老关去蹭饭都带了8个人。(咔嚓:你来蹭饭能够,可是不能带8个人来蹭饭!)

  从2015年开端到现在我第一次遇到这么多人。疫情三年停停办办,两次延期,一次撤销。最离谱的是2021年那次,SEMICON那几天上海特大暴雨,门口能够看瀑布的那种,会场里冷冷清清工作人员比来游客多……

  铺开之后,这是半导体职业第一次举行SEMICON,感觉我们都憋坏了,能来的全来了,只能说都回来了!

  真的是久别的火爆!前次这么火爆我记住仍是在2017年的IC CHINA上,业界的人士多,二级狗更多,处处都是来学习和刺探音讯的电子研究员。

  这次我感觉业界人士更多的点,二级狗应该比之前少,不了解是否是上半年行情欠好,不少电子二级狗都转行了。

  这次SEMICON会议,我至少看到了相同东西,便是决心,职业界重燃了对景气量回转的决心!

  我也欠好说参会的厂家们究竟在这次会议上拿到了多少客户的订单,可是感觉所有人都在拼命。

  所以我判别,半导体商场最差状况已逝去,之后又到上升周期,根本面开端回暖,至于证券交易商场回暖,也是早晚的事。

  此外,我之前预判的存储职业周期,根本也见底了,这在某种程度上预示着半导体根本面也见底了。

  4月7日的时分我就说过,存储拐点渐进,无非是2个月内见底仍是3个月内见底。

  我现已在渠道商那儿听到,有部分DRAM产品提价8%-10%,这东西一旦涨起来,你想把它再压回去就比较难,究竟美光空出来的商场,三星,海力士们岂有不赚这钱的道理?

  装个X,我的嗅觉十分敏锐,甭说存储拐点,女孩子大姨妈来没来,我都能发现。道理也很难简略,大姨妈来的前几天体温会上升,有些人会发出显着不同的体会,鼻子够活络就能发现。

  发现了无非便是多个时机,你给她泡一杯红糖姜茶,仍是多带份早饭,这取决于你想要做她男朋友仍是男闺蜜。

  你猜日本住友拿什么出产砷化镓,磷化铟,氧化镓,氮化镓,锗硅外延片这么多东西?东曹之类拿什么出产光纤预制棒?

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